Bireysel Krediler Yıllık Bazda Yüzde 24 Büyüdü

Türkiye Bankalar Birliği'nin Türkiye Bankacılık Sistemi Raporu'na Göre Sektörün Kar Hacmi Yılın İlk Çeyreğinde Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 8 Artarak 5.7 Milyar TL'ye Yükseldi

Yıllık bazda özkaynak karlılığı yüzde 15.7'den yüzde 14.1'e, yıllık bazda aktif karlılığı ise yüzde 2.1'den yüzde 1.7'ye geriledi. Böylece yıllık bazda karlılık gerilemeye devam etti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Mart 2012 Türkiye Bankacılık Sistemi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, 2012 yılının ilk çeyreğinde bazı Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan borç krizi ve devam etmekte olan belirsizlikle birlikte iç talepte yaşanan gerilemeye paralel olarak soğumaya başladı.

Risk Algısı Yüksek Seyretmeye Devam Etti

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde devam etmekte olan borç sorunlarına henüz somut bir çözüm üretilememiş olması ve yaşanan siyasi değişiklikler Dünya'da yüksek olan risk algısının daha da artmasına neden oldu. Yüksek cari işlemler açığının ekonomik yavaşlamaya paralel olarak düşüşe geçmesine rağmen hala yüksek seviyede seyretmesi ve Merkez Bankası hedeflerinin üstünde seyreden enflasyona bağlı olarak bozulan enflasyon beklentisi risk algısını artıran faktörler oldu.

Kar Miktarı Arttı

2011 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, artan işlem hacmi paralelinde net faiz gelirleri arttı. Faiz dışı gelirler ise bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirlerdeki artışa rağmen karşılıklar ve personel giderlerindeki artışın etkisiyle geriledi. Dönemsel kar hacimleri karşılaştırıldığında 2012 Mart sonu itibariyle dönem net karı 2011 yılı birinci çeyreğine kıyasla yüzde 11 arttı, özkaynak karlılığındaki gerileme durdu.

Yılın İlk Üç Ayında Toplam Aktifler Kredi Artışı Paralelinde Büyüdü

Bilanço toplamı, Mart 2012 itibariyle, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 oranında büyüyerek 1 trilyon 171 milyar TL (660 milyar dolar) oldu. Toplam aktiflerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranının Mart 2012 itibariyle yüzde 87 düzeyinde gerçekleştiği tahmin edildi. Mart 2011'a göre, toplam aktifler mevduat bankalarında yüzde 16, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 37 oranında arttı. Aynı dönem itibariyle, özel sermayeli bankaların toplam krediler içindeki payları 1 puan arttı, yabancı bankaların payı ise 1 puan azaldı.

Kredilerin Toplam Aktiflere Oranı Yüzde 58 Oldu

Kredilerin toplam aktiflere oranı geçen yılın aynı dönemine göre 3 puan artarak yüzde 58 oldu. Mevduatın krediye dönüşme oranı, Mart 2011'e göre 10 puan artarak yüzde 97'ye yükseldi. Mart 2012 itibariyle, bu oran kamu bankalarında yüzde 81, özel bankalarda yüzde 104 ve yabancı sermayeli bankalarda yüzde 108 oldu.

Bireysel Krediler Yıllık Bazda Yüzde 24 Büyüdü

Bireysel krediler Mart 2012 itibarıyla yıllık bazda yüzde 24 büyüdü. Bireysel kredilerdeki hızlı büyümede, konut kredileri ve ihtiyaç kredilerindeki artış etkili oldu. Konut kredilerinin toplam kredi stoku içindeki payı yüzde 10; ihtiyaç kredilerinin ise yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı Yüzde 2,8'e Geriledi

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 2.8'e gerilerken, ekonomik faaliyetlerde yaşanan soğumaya paralel olarak nominal bazda yükselmeye başladı. Özel karşılıkların takipteki kredileri karşılama oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafifçe gerileyerek yüzde 80 civarında gerçekleşti.

Mevduat Dışı Kaynakların Toplam Pasifler İçindeki Payı Artmaya Devam Etti

Mart 2012 itibariyle, geçen yılın aynı dönemine göre mevduat dışı kaynakların toplam pasifler içindeki payı arttı. Bu artış; yurtdışından sağlanan kaynaklar, ihraç edilen tahviller ve repo işlemlerinden sağlanan fonlardaki büyümeden kaynaklandı. Ödenmiş sermaye ve olağanüstü yedeklerdeki artışa bağlı olarak özkaynaklar arttı. Sektör özkaynakları, bir yıl önceye göre yüzde 13 artarak, Mart 2012 itibariyle 147 milyar TL (83 milyar dolar) oldu. Sermaye yeterliliği standart rasyosu Mart 2011'e göre 1.4 puan azalarak yüzde 16.7'ye geriledi. Sermaye yeterliliği rasyosundaki gerilemede kredi stoku büyümesi etkili oldu.

Yıllık Bazda Karlılık Geriledi

Getirili aktifler içerisinde kredilerin, aktif fonlamasında ise mevduat dışı fonlamanın payının artması sonucunda kredi faiz geliri ve mevduat faiz gideri arasındaki fark arttı. Faiz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarken; faiz giderlerindeki artış yüzde 50 gerçekleşmiş ve net faiz geliri yüzde 28 arttı. İncelenen dönemde, net faiz gelirindeki artışta menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinin de önemli katkısı oldu.

Yılın ilk üç ayında bankacılık sektörünün faiz gelirleri 26.3 milyar TL, faiz giderleri 14.6 milyar TL olarak belirlendi. Net faiz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında artarak 11.7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Kar hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 5.7 milyar TL'ye yükseldi. Yıllık bazda özkaynak karlılığı yüzde 15.7'den yüzde 14.1'e, yıllık bazda aktif karlılığı ise yüzde 2.1'den yüzde 1.7'ye geriledi. Böylece yıllık bazda karlılık gerilemeye devam etti.

Kur ve Vade Risklerinde Önemli Bir Değişiklik Olmadı

Yabancı para net genel pozisyonu 443 milyon dolar fazla verdi. Yabancı para aktiflerin TL karşılığının toplam aktifler içindeki payı Mart 2011'e göre 3 puan artarak yüzde 29, yabancı para pasiflerin TL karşılığının toplam pasifler içindeki payı ise 4 puan artarak yüzde 35 düzeyinde gerçekleşti. Toplam aktiflerin yüzde 45'i, kaynakların ise yüzde 79'u 1 yıldan daha kısa vadelidir. Toplam aktiflerin ve pasiflerin ortalama vade yapısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir değişiklik olmadı. Toplam kredilerin yüzde 1.4'ü (9.5 milyar TL) ve toplam mevduatın yüzde 3.7'si (25.6 milyar TL) bankaların dahil oldukları risk grubuna ait, Bankaların dahil oldukları risk grubuna ait net riskleri negatif "eksi 16.1 milyar TL" oldu.

Şube Sayısı Artarken Personel Sayısı Sabit Kaldı

Mart 2012 itibariyle faaliyet gösteren banka sayısı 44 oldu. Aralık 2011 dönemine göre; şube sayısı 52 adet artarak 9 bin 886'ya yükseldi. Personel sayısı Aralık 2011'e göre 3 kişi azalarak 181 bin 415'e geriledi. Aralık 2011'e göre, ilk 5 bankanın toplam aktifler içindeki payı değişmedi ve yüzde 61 oldu. Mevduat ve kredilerdeki payları 1'er puan gerileyerek sırasıyla yüzde 61 ve yüzde 58 düzeyinde gerçekleşti. İlk 10 bankanın toplam krediler, aktifler ve mevduat içindeki payı ise değişmeyerek sırasıyla yüzde 87, yüzde 87 ve yüzde 91 düzeyinde gerçekleşti.

Bilanço Dışı İşlemler Artmaya Devam Etti

Bilanço dışı işlemler özellikle alım satım amaçlı türev işlemler ve diğer taahhütler kalemlerindeki yükselişe bağlı olarak artmaya devam etti. Banka kartı ve kredi kart sayısı ve her iki karta ait işlem hacmi artmaya devam etti. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık aracılığıyla yapılan işlemlerde ise hem müşteri sayısı, hem de işlem hacmi büyüdü.

Anka

Bankacılık Sektörü Genel Görünümü

BDDK  Tarafından Hazırlanan Rapora Göre 2012 İlk Çeyreğinde Bankacılık Sektörünün Dönem Net Karı Geçen Yılın Aynı Dönemine Kıyasla 653 Milyon Lira Artarak 6 Milyar 124 Milyon Liraya Yükseldi

Türk bankacılık sektörünün yılın ilk çeyreğindeki dönem net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 653 milyon lira (yüzde 11,9) artarak Mart 2012 itibarıyla 6 milyar 124 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türk bankacılık sektörü genel görünümü 2012 raporunu yayımlandı.

Buna göre, Mart 2012 itibarıyla Türk bankacılık sektörü 195 bin 547 kişi ve 10 bin 579 adet şube ile faaliyet gösteriyor. Şube ve personel sayısında 2011 yılında gözlenen durağan seyir devam ederken, 2012'nin ilk çeyreğinde personel sayısı 255 kişi, şube sayısı da 62 adet arttı.

Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2012 yılının ilk çeyreğinde TL'nin değer kazanmasına da bağlı olarak yüzde 0,9 ile sınırlı bir oranda artarak 1 trilyon 229 milyar lira seviyesine ulaştı.

Avrupa borç krizi, Avrupa ve ABD bankalarının sermaye ihtiyacı, küresel ekonomideki düşük oranlı büyüme beklentileri, petrol fiyatlarındaki artış gibi uluslararası gelişmelere ek olarak, cari açık, tasarruf eğilimindeki gerileme ve ekonomide yumuşak/sert iniş tartışmalarının gölgesinde geçen 2012 yılının ilk çeyreğinde Türk Lirası cinsinden varlıklar yüzde 2,9 büyürken, yabancı para cinsinden varlıklar döviz kurlarındaki azalışın etkisiyle yüzde 3,7 (dolar bazında yüzde 2,1 büyüme) küçüldü.


Krediler Büyümeye Devam Etti

Bankacılık sektörü toplam aktifleri içindeki payı 2011 yıl sonuna göre 0,8 puan artarak yüzde 56,9'a yükselen toplam krediler, yılın ilk çeyreğinde 16,2 milyar lira yükselerek, Mart 2012 itibariyle 699,1 milyar seviyesine ulaştı.

Kredilerdeki enflasyondan arındırılmış yıllık reel artış yüzde 14,5, kur etkisinden arındırılmış artış oranı ise yüzde 20 olarak hesaplandı.

Mart 2012 itibariyle bankacılık sektörü toplam kredilerinin yüzde 43,6'sı kurumsal/ticari kredilerden, yüzde 32,9'u bireysel kredilerden, yüzde 23,5'i KOBİ kredilerinden oluştu. 2012 yılının ilk çeyreğinde kredi hacminde gözlenen toplam 16,2 milyar liralık artışın 8,5 milyar lirası (yüzde 52,6) kurumsal/ticari kredilerden, 6,1 milyar lirası (yüzde 37,3) bireysel kredilerden, 1,6 milyar lirası (yüzde 10) ise KOBİ'lere kullandırılan kredilerden kaynaklandı.


Takipteki Alacaklar

2008 ve 2009 yıllarında sürekli artış gösteren sektörün takipteki alacaklarında 2010 yılında başlayan düşüş eğilimi, 2011 yılının son çeyreğinde artışa dönüştü. Artış eğilimi 2012 yılında da devam ederken, takipteki alacaklar yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,2 artarak Mart 2012 itibariyle 19,8 milyar lira seviyesine yükseldi.

2011 yıl sonu ile karşılaştırıldığında takipteki alacaklarda en fazla artış 405 milyon lira ile bireysel kredilerde gözlenirken, anılan dönemde takipteki kurumsal/ticari krediler 222 milyon lira, takipteki KOBİ kredileri ise 169 milyon lira artış gösterdi.

Takipteki bireysel krediler içerisinde en yüksek artışlar 218 milyon lira ile ihtiyaç ve diğer tüketicilerde ve 198 milyon lira ile kredi kartı alacaklarında görüldü. Halihazırda sektörün takipteki alacaklarındaki artışın, kredilerin temerrüt olasılığındaki yükselmeden ziyade, son yıllarda kredi portföyünde yaşanan büyümeye bağlı olduğu değerlendirildi.


Menkul Değerler Yatırımı

Rapora göre sektörün menkul değerler yatırımı, yılın ilk çeyreğinde 347 milyon lira (yüzde 0,1) artarak Mart 2012 itibariyle 285,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Yıllık bazda ise menkul değerler yüzde 2,4 (6,8 milyar lira) arttı. Yurtiçi ve yurtdışı ekonomik konjonktürde önemli bir olumsuzluk olmadığı sürece bankaların menkul değerler plasmanlarını artırmak yerine kredi kullandırma eğiliminde olmaya devam edecekleri değerlendirildi.

2012 yılının ilk çeyreğinde bankacılık sektörü toplam pasifleri yüzde 0,9 oranında büyürken mevduat artışının yüzde 0,1 düzeyinde kalması mevduatın pasif toplamı içerisindeki payının 0,5 puan azalarak yüzde 56,7 düzeyine gerilemesine yol açıktı. Söz konusu gerilemede, yurtiçi tasarruf oranının tarihi en düşük seviyelerine gerilemesinin yanında bankaların; kaynak, maliyetlerinin etkin bir şekilde yönetimi çerçevesinde yurtdışı piyasalar ve Merkez Bankası repo imkanlarını kullanması ve menkul kıymet ihraçları gibi alternatif kaynaklara başvurması önemli rol oynadı.


Kıymetli Maden Depo Hesapları

2011 yılında yükselen altın fiyatlarına paralel olarak mudiler tarafında yoğun ilgi görmeye başlayan kıymetli maden depo hesapları sektörde vadeli ve vadesiz olarak altın yatırımlarının değerlendirilmesinde önemli bir yatırım aracı haline getirdi.

2012 yılının ilk çeyreğinde kıymetli maden depo hesaplarının yüzde 15,3 (1,2 milyar dolar) artarak 9 milyar dolar bakiyeye ulaştığı görüldü.

Sektörün Mart 2012 döneminde yurtdışı bankalardan temin edilen borç toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında (13,2 milyar dolar) artarak 101,8 milyar dolara yükseldi. Sektör genelinde bakıldığında sendikasyon kredilerinin tamamına yakınının yenilendiği görüldü.


Dönem Karı

Rapora göre, bankacılık sektörü dönem net karı da 2011 yılının aynı dönemine kıyasla 653 milyon lira (yüzde 11,9) artarak Mart 2012'de 6 milyar 124 milyon liraya yükseldi. Sektörde faaliyet gösteren 48 bankadan 29'unun karında son bir yılda artış görüldü. Bu dönemde 5 banka zarardan kara geçerken, bir bankanın zararı arttı, bir bankanın da zararı azaldı.

Bankaların aktif fonlamasında alternatif kaynaklara yoğun olarak yönelmesiyle, repo işlemlerine, bankalara ve ihraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlerde, önceki yılın aynı dönemine göre, önemli tutarda artışlar gerçekleşti.

Bloomberght